Das Projekt im Überblick

Die Wahl der richtigen Lebensversicherung ist Vertrauenssache und erfordert oft eine persönliche Beratung, um Über- oder Unterversicherung zu vermeiden. Für Policy Pal hat pargoo eine massgeschneiderte, digitale Lösung entwickelt, die den Einstieg in dieses komplexe Thema extrem vereinfacht. Mit einem intuitiven Prämienrechner und einem nahtlos integrierten Terminbuchungs-Funnel schlagen wir die perfekte Brücke zwischen digitalem Self-Service und persönlicher Expertenberatung.

Die Herausforderung

Nutzer brechen komplexe Versicherungsanfragen online schnell ab, wenn zu Beginn zu viele Daten abgefragt werden. Gleichzeitig benötigen die Berater im Hintergrund detaillierte Informationen, um einen fundierten und massgeschneiderten Vergleich erstellen zu können. Die Aufgabe für pargoo bestand darin, ein UI/UX Design und einen technischen Workflow zu entwickeln, der den Nutzer mit wenigen Klicks abholt, das Vertrauen für detailliertere Angaben aufbaut und schlussendlich direkt in eine Terminbuchung überführt.

Ansatz & Umsetzung

Wir haben für Policy Pal das gesamte Projekt von der Konzeption und dem UI/UX Design bis zur Fullstack-Entwicklung umgesetzt:

• Low-Barrier Prämienrechner: Wir haben ein extrem schlankes Interface entwickelt, das dem Nutzer basierend auf sehr wenigen Angaben (wie Alter und Raucherstatus) einen ersten, simplen Vergleich ermöglicht. Das senkt die Einstiegshürde enorm.
• Intelligenter Anfrage-Funnel: Möchte der Nutzer konkrete Angebote, wird er durch ein nutzerfreundliches Formular geführt, um weitere Details zu erfassen. Diese Daten nutzt Policy Pal, um in den folgenden Tagen einen individuellen, massgeschneiderten Vergleich auszuarbeiten.
• Native Calendly-Integration: Um den Prozess ohne Medienbruch abzuschliessen, haben wir die Calendly-API tief in die Anwendung integriert. Direkt nach dem Absenden des Formulars bucht der Nutzer seinen Video-Call. Genau in diesem persönlichen Gespräch wird der individuelle Vergleich präsentiert – so stellen die Berater sicher, dass die Kunden exakt richtig versichert sind.

Mit dem neuen Setup verfügt Policy Pal über ein leistungsstarkes Tool zur Lead-Generierung. Die clevere Kombination aus einer extrem einfachen ersten Interaktion und dem direkten Übergang in die persönliche Beratung sorgt für eine hohe Conversion-Rate und eine optimale Betreuung der Endkunden.